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淡季之殇 7月卡车市场降幅扩大

来源:中国工业报 作者:吴影 时间:2015-08-25 13:12:56 共:4167字

中国汽车工业协会最新发布的数据显示,2015年7月,我国卡车生产17.56万辆,环比下降16.08%,同比下降11.26%;卡车销售19.07万 辆,环比下降20.80%,同比下降10.20%。与6月相比,产销环比降幅明显扩大,同去年同期相比,产销量由6月的微增转为较大幅度下滑。

具体到细分市。??宋⑿涂ǔ低?任⒃鐾,其余都呈现产销同环比双降的凄惨局面,其中:重型卡车产销3.49万辆和3.72万辆,环比下降14.51%和 25.91%,同比下降27.03%和26.43%;中型卡车产销分别为1.13万辆和1.26万辆,环比下降7.66%和9.24%,同比下降 30.06%和15.73%;轻型卡车产销分别为9.32万辆和10.26万辆,环比下降17.62%和17.24%,同比下降5.41%和7.62%; 微型卡车产销分别为3.61万辆和3.82万辆,环比下降15.92%和27.38%,同比增长2.46%和7.14%。

虽然6月卡车市场出现了短暂的回暖迹象,不仅止住了今年以来持续的产销同环比双降势头,与去年同期相比,销量还恢复了小幅增长,但进入7月,重卡和中卡市 场销量依然处于下跌之中,且跌幅扩大,而6月销量逆势上涨的轻卡和微卡市场也没能顶住压力,轻卡由升转降,微卡涨幅收窄。

由此看来,7月没能给下半年的卡车市场开一个好头,车企压力将进一步加大。

重卡市场再遭重创

7月,我国重型卡车产销3.49万辆和3.72万辆,环比下降14.51%和25.91%,同比下降27.03%和26.43%;1~7月累计产销33.24万辆和33.27万辆,同比下降33.26%和30.64%。

7月的重卡销量相比6月出现了1.31万辆的大幅下滑,以致环比降幅扩大了20多个百分点,同比去年也出现了降幅增大,6月重卡产销量的同环比降幅缩小的 趋势也戛然而止,可谓旺季不旺,淡季很淡。受此影响,1~7月的重卡累计销量跌幅也比上半年的同比下滑31.13%更为惨淡。

无论6月的降幅收窄还是7月的销量下滑加剧,重卡的市场波动与宏观经济形势紧密关联。数据显示,今年1~7月,全国固定资产投资(不含农户)288469 亿元,同比名义增长11.2%,增速比1~6月回落0.2个百分点,其中,工业投资增速比1~6月回落0.3个百分点,基础设施投资(不含电力)增速比 1~6月回落0.9个百分点,宏观经济形势的低迷加上淡季的到来,奠定了重卡市场7月的悲剧基调。

从各企业销量来看,7月排名前五的是东风、重汽、一汽、北汽福田和陕汽,分别销售7347辆、6719辆、5933辆、5597辆和5207辆,共计销售 3.08万辆,占重卡总销量的82.80%;无论环比还是同比,五家车企都呈不同程度的下滑趋势,其中东风和陕汽同环比下降均超过30%。

实际上,放眼整个重卡市。?月销量排行前十的企业都是一片同环比双降的惨淡。除了一汽之外,其余九家车企的销量环比下滑幅度都超过了10%,下跌最惨的 江淮已经达到了45.09%。严峻的市场形势中暗藏着激烈的竞争,让重卡车企也倍感煎熬,近期已经纷纷召开年中商务大会给经销商鼓劲,但显然市场反应并不 算好。

从累计销量来看,今年前7个月,陕汽、北汽福田、江淮和上汽依维柯红岩销售情况明显落后行业平均水平,去年同期排名第四的北汽福田已经被陕汽取代,下滑至 第五位,上汽依维柯红岩则同比下降近七成,跌落到第十位;在沃尔沃环球帆船赛事后,陆上赛事“东风天龙卡车驾驶员大赛”也于本月初落下帷幕的东风,其多渠 道新形式的营销尝试似乎还没有带来销量的正向反。?淙晃染拥谝坏奈恢,销售情况也优于行业平均,但7月表现较上半年有所后退;而得益于曼平台产品的上量 和上半年天然气牵引车产品的大单,重汽的表现也优于行业平均水平。

中卡市场降幅收窄

7月,我国中型卡车产销分别为1.13万辆和1.26万辆,环比下降7.66%和9.24%,同比下降30.06%和15.73%;1~7月累计产销均为10.45万辆和10.57万辆,同比下降28.29%和26.93%。

从销量来看,7月的中卡市场相比6月同环比降幅都有所减。?绕浠繁冉捣?照?私?个百分点,保持了6月的下滑趋缓之势,但总体来说与重卡市场一样,拖累 了整个卡车市场的表现。宏观经济数据显示,7月我国工业生产者出厂价格环比下降0.7%,同比下降5.4%,同环比降幅均比6月有所扩大。原油价格持续下 跌,大宗商品价格波动,经济下行压力对中卡市场的抑制仍在。

从各企业销量来看,7月排名前五的是东风、一汽、力帆、庆铃和四川现代,分别销售3335辆、3225辆、2296辆、805辆和670辆,共计销售 1.03万辆,占中卡总销量的81.99%;与6月相比,一汽与力帆出现了可喜的逆市增长,环比分别上涨27.87%和28.70%,其余三家则不同程度 下滑,其中庆铃大跌59.65%,让人倍感意外;而与去年同期相比,除力帆逆市增长65.78%外,其余四家车企均有不同程度下降,其中庆铃下滑超过四 成。

从前7个月的累计销量来看,力帆成为今年中卡市场当之无愧的黑马,同比增长了96.69%,去年还在销量前五名之外,今年一跃位居第三。偏处西南的力帆除 了占据地理优势外,还得益于近年来产品线的不断丰富,高端化的转型也非常成功,近期与潍柴动力股份有限公司签署了战略合作协议,在东南亚市场的出口上也斩 获大单,后生可畏。

而江淮、北汽福田和重汽几位中卡企业的老将则显得力不从心,尤其是重汽1~7月销量同比下滑了84.71%,从曾经的第三跌落到了第九位,江淮和北汽福田也下跌超过四成。东风、一汽与庆铃则保持着好于行业平均水平的状态运行。

中卡市场盘子不大但竞争激烈程度堪比重卡和轻卡,照目前两极分化的趋势来看,未来中卡市场的格局可能会在卡车各细分市场中最先出现巨变,部分企业或将缩减 中卡市场的业务,将重心转移到市场容量更大的细分市场去,还有一些或许就此倒下,中卡市场的洗牌正在暗流涌动。

轻卡市场由升转降

7月,我国轻型卡车产销分别为9.32万辆和10.26万辆,环比下降17.62%和17.24%,同比下降5.41%和7.62%;1~7月累计产销92.07万辆和91.72万辆,同比下降12.80%和13.0%。

与6月相比,轻卡市场的产销量降幅有所减。???ツ晖?谙啾热从?月难能可贵的增长转为下降,6月刚刚出现的一点回暖的小火苗就此熄灭。

我国经济增速在下行中趋稳,国家统计局发布的最新数据显示,2015年7月,2015年7月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.6%,环比涨幅较6月 增长了0.2个百分点,1~7月平均比去年同期上涨1.3%;但这种上涨很大程度上受猪肉价格和部分一线城市房价暴涨影响,通缩压力还是高悬头顶;除了民 生经济不景气的利空,还有国四排放标准升级的实施推进,环保执法力度和城市的限行范围加大。

从各企业销量来看,上半年排名前五的是北汽福田、江淮、金杯、东风和江铃,分别销售1.87万辆、1.32万辆、9987辆、9388辆和8629辆,共 计销售5.80万辆,占轻卡总销量的56.54%;与6月相比,五家车企均有不同程度的下滑,其中金杯和江铃下降幅度超过30%,逊于行业的平均水平;与 去年同期相比,除北汽福田和金杯分别逆势上涨4.91%和33.05%外,其余三家车企均有不同程度下滑。

处于大幅下滑之中的中重卡市场已然竞争激烈,市场集中度较低的轻卡市场的厮杀自然更不会轻松。轻卡市场从去年以来就受国四排放标准的实施影响颇大,排放升 级所带来的产品价格和维护保养成本双双提升,传到市场中,虽然对于整体是利空,却是技术储备深厚的企业体现自身优势的机会。

从累计销量来看,大部分车企的表现都比市场平均水平要差,去年排名第三的东风下跌25.38%,名次下滑一位,被同比微增0.49%的江铃取代,而其中表 现抢眼的无疑是力帆和庆铃,分别逆势增长了27.02%和10.03%。显而易见,在轻卡市场消费升级过程中提前布局的企业顶住了市场的风暴,比如江铃、 庆铃,在中轻卡市场都表现出色的黑马力帆,其成功也离不开旗下高端化卡车品牌铂骏的推出。

而表现最为惊人的中国重汽,累计销量同比暴增258.06%,一方面是因为其基数较。?硪环矫嬉彩鞘芤嬗谄煜翲OWO轻卡中高端产品的上量,其轻卡事业 部虽然成立才三年多,对市场形势的把握却非常准确,商务政策十分灵活,1~7月销量已经达到3.27万辆,远超今年2万辆的销售目标。

微卡市场苦海孤灯

7月,我国微型卡车产销分别为3.61万辆和3.82万辆,环比下降15.92%和27.38%,同比增长2.46%和7.14%。1~7月累计产销30.03万辆和30.78万辆,产量同比下降1.91%,销量增长1.08%。

6月的轻卡和微卡还是卡车市场销量实现增长的两大动力源,而7月轻卡后继无力,剩下微卡一枝独秀。一方面,城镇化进程所带来的刚性需求仍在,另一方面,其 受国四排放标准升级、限牌限行等政策因素影响较。?又?行〕鞘锌斓菸锪餍幸档姆⒄寡杆,微卡得以在黑暗之中点起一盏孤灯。

从各企业销量来看,7月排名前五的是上汽通用五菱、北汽福田、重庆长安、东风和山东凯马,分别销售2.01万辆、5934辆、5233辆、2646辆和 1060辆,共计销售3.50万辆,占微卡总销量的91.60%;与6月相比,五家车企均下滑超过20%,其中东风下跌48.22%最多;与去年同期相 比,除上汽通用五菱和重庆长安分别增长28.98%和1.10%外,其余三家均有不同程度下滑。

作为市场集中度最高的卡车细分市。?⒖ㄊ谐〉谋浠?魇谱钗?飨。

从累计销量可以看出,市场龙头上汽通用五菱1~7月逆势增长12.84%,与竞争对手的差距进一步拉大;原因可以从两方面分析,一是上汽通用五菱在微卡市 场的口碑和积累已然无人可比,马太效应非常明显;二是今年以来,五菱宏光V、五菱之光S等新品相继推出,带动了销量增长。

而山东凯马和一汽也在快马加鞭地追赶,分别同比增长43.58%和41.57%,基数较小的金杯今年有所起色,暴涨252.52%。对比之下,东风和奇瑞 已经在微卡市场走得有些吃力,前者同比下跌了近四分之一,后者已然跌出销量前五。可见微卡市场虽然整体相对稳定,竞争却从来没有停止。

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