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前三季度轻卡市场发展态势分析 外加第四季度预测!

来源:中国卡车网  时间:2016-10-19 09:47:18 共:7088字

2016年前三季度,在环保升级加速,主流企业加大同城配送与城郊物流拓展,布局国五车型,快递业快速发展,企业利润增速转正,房地产类数据反弹,新一轮全面治理超限实施预期等的推动之下,我国汽车、商用车、卡车(含底盘、半挂牵引车,下同)等销量同比均实现增长,增幅分别在13%、3%和6%以上,而轻卡则遭遇到2%以上的下降,但与前8个月累计相比,轻卡整体市场下降速度开始减缓。

注:若无特别说明,本文中的销量数据中均包含底盘。

1、卡车细分销量与占有率 轻卡独降

中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计数据显示,2016年1~9月份,我国汽车、商用车和卡车分别完成销量1936.04万辆、260.84万辆和222.89万辆,同比分别增长13.17%、3.97%和6.51%。

表1 2016年1~9月我国卡车细分市场销售情况表 单位:辆

前三季度轻卡市场发展态势分析及第四季度预测

卡车细分市。?、中、微卡销量同比均实现2位数增长,轻卡则遭遇到下降。中汽协统计数据显示,2016年1~9月,我国重卡、中卡、轻卡和微卡分别完成销量49.23万辆、15.89万辆、111.87万辆和45.89万辆,同比增幅分别在20%、17%、-2%和14%以上;在2016年前9个月全国卡车总销量中的占有份额分别在22%、7%、50%和20%以上。占有份额同比,只有轻卡遭遇到4%以上的下降,其余均实现增长(详见表1)。

2、轻卡细分各月销量 7、8、9连续三个月高于上年同期

轻卡细分各月销量同比,2016年前9个月中的4个月的销量高于上年同期水平,其中2月份与上年同期基本持平,而第三季度的7、8、9连续三个月高于上年同期,其余月份则均未能达到上年同期水平,其中最大的降幅达到和超过9.50%,如1月和5月销量同比分别增长-9.50%和-9.52%(详见图表1)。

前三季度轻卡市场发展态势分析及第四季度预测2

3、轻卡细分企业销量同比 江淮与长城增 福田、江铃、东风降

2016年1~9月份,中汽协统计到的有轻卡销量的企业有34家(同比多2家),合计销售轻卡111.87万辆,同比增长-2.55%。有21家企业的累计销量超过万辆(同比多3家,北汽制造有限、浙江飞蝶与江西五十铃等3家挤进万辆行列),与上年同期相比,其中的12家实现增长,9家遭遇到下降(详见表2)。

其中,福田、江淮和江铃等3家累计销量均在11万辆以上,分别超过19.86万辆、14.41万辆和11.60万辆,组成国内轻卡市场的第一阵营,同比分别增长-2.70%、9.69%和-5.74%,市场份额分别在17%、12%和10%以上,排名前三季度全国轻卡企业销量的第一、二、三位。排名第四与第五位的东风和长城累计销量均在7万辆以上,分别完成8.88万辆和7.60万辆,同比分别增长-3.99%和5.93%,市场份额均在6%以上。全国销量前5企业合计销售轻卡623388辆,市场占有率超过半数,达到55.72%。

其余16家累计销量均在5万辆以下。其中,北京汽车制造有限(完成1.68万辆,同比增幅596.14 %,下同)、江西五十铃(1.07万辆,175.24%)、浙江飞蝶(1.34万辆,77.77%)等3家同比增长均在77%以上。中国重汽(4.85万辆,26.68%)、保定长安客车(2.43万辆,21.35%)2家同比增幅在20%以上。一汽集团公司(2.46万辆,19.96%)、重庆长安(5.02万辆,16.30%)、南京依维柯(3.16万辆,15.52%)等3家均实现15%以上的2位数增长。

2016年1~9月份,金杯完成销售4.30万辆,同比增长-56.40%,位于2016年前三季度全国轻卡企业销量(下同)跌幅榜首位,幅度在50%以上。重庆力帆(4.63万辆,-24.47%)和庆铃汽车(3.90万辆,-22.25%)位于跌幅榜第二与第三位,幅度在20%以上。

表2 2016年1~9月我国轻卡细分企业销售情况表 单位:辆,%

前三季度轻卡市场发展态势分析及第四季度预测3

行业前10排名同比,行业前3甲——福田、江淮与江铃继续保持上年同期的行业第1、第2与第3位;东风、长城、重庆长安、中国重汽等分别由上年同期的第5、第6、第9与第10升至第4~第7;重庆力帆、金杯与庆铃则由上年同期的第4、第7与第8后退至第8~第10位。

4、轻卡细分品牌 中高端轻卡迎来增长

2016年1~9月份,在轻卡整体市场销量低迷的背景之下,品牌轻卡销售也未能幸免于难。中汽协统计到的10家轻卡生产企业销售的30个品牌轻卡销量合计达到644005辆,与上年同期645907辆相比,增长-0.30%。其中实现正增长的有14个,遭遇到负增长的有16个(详见表3)。

前三季度轻卡市场发展态势分析及第四季度预测4

其中排名正增长且靠前的北京汽车制造有限轻卡(简称“北汽有限轻卡”销量15012辆,同比增长1191.91%,下同)、解放金铃轻卡(886辆,427.38%)、解放公狮(1431辆,139.30%)、解放霸铃轻卡(6619辆,95.54%)等4个品牌轻卡同比增长在95%以上,其余品牌的增长均在30%以下。

与此同时,跃进底盘、金杯专用车、解放速豹和解放星骏等排名全国前三季度品牌轻跌幅榜的前4位,同比降幅均在66%以上。

在此期间,中高端轻卡迎来增长。中汽协统计数据显示:

2016年1~9月,北汽福田系列轻卡完成销量232277辆,同比下降4.00%。其中,中高端轻卡欧马可同比增长16.50%,中端轻卡奥铃轻卡增长6.30%,经济型时代轻卡则下降10.90%(详见表3,下同)。

2016年1~9月,江淮系列轻卡实现销量144049辆,同比增长14.57%。其中,高端轻卡帅铃增长6.38%,康铃与江淮铃系列产品同比分别实现20%和18%以上的2位数增长。出口实现2.58%的增长。

2016年1~9月,江铃系列轻卡完成销量71614辆,同比遭遇10.60%的下降。细分品牌全部下降,其中,凯运的下降在16%以上,凯锐和出口的降幅超过45%。

2016年1~9月,东风裕隆系列轻卡完成销售51095辆,同比下降2.22%。其中裕隆工程车同比增长11.28%,裕隆轻卡下降2.91%。

受益于营销策略上不断推陈出新——在终端市场推出夏日消暑、促销放价、清凉慰问等活动以及金融政策、置换补贴、礼品优惠等一系列措施的实施,2016年1~9月,跃进系列轻卡完成销量31560辆,同比增长15.40%。其中小虎与帅虎同比分别增长29%和28%以上,超利卡的增长在14%以上,而传统优势底盘则遭遇下降且跌幅超过65%,出口的下滑也在40%以上。

2016年1~9月,一汽解放系列轻卡实现销量12416辆,同比增长20.58%。其中,霸铃轻卡、金铃轻卡、公狮等3大品牌同比均实现95%以上的增长,而星骏和速豹基本上没有销量,解放自卸则遭遇到下降,幅度在38%以上。

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